赵有亮(王新 饰)的战术十分奏效,防守兵工厂的日军很快便丢盔弃甲慌忙逃窜,大招(胡洋 饰)在战斗中为了炸毁兵工厂堵住了一扇埋满炸药的门,大招牺牲。小米(罗栋 饰)被佐藤裕二(谢承均 饰)升职成了新一任的伪军司令,他心中想着为芸娘(齐一闻 饰)报仇,可是现在还要忍耐,他要等待一个时机,能真正让佐藤裕二不得好死的时机。佐藤裕二损失了兵工厂,决定亲自带兵剿灭这伙阴魂不散的八路军。从兵工厂出来的劳工大多已经没了去处,赵有亮将其收编,队伍又一次发展壮大了。带着失去大招的悲痛心情,众人发誓,早晚拿下沂水县城,将小鬼子赶出中国,为大招报仇。众人开始部署计划,赵有亮派齐壮(孙博文 饰)回荷香村打探情况。夏迎春(周楚濋 饰)看到自己帐篷里的床以为是赵有亮铺的,她羞涩地感谢赵有亮,赵有亮却一头雾水,夏迎春一下子明白过来,那床应该是猴子(魏炳桦 饰)(魏炳桦 饰)给她铺好的。