蒋介石妄图用外交手段与日本和谈,从而争取围剿红军的时间。针对蒋介石的做法,中央决定未来先向东发展过黄河,逼阎锡山妥协抗日。接到命令准备撤离同心的彭德怀(黄品沅 饰)(黄品沅 饰)再次探访了一些回族同胞,同时将储备的粮食全部分发给百姓,令百姓十分感动,而在这次走访中,老铁(马文波 饰)则意外发现,原来自己一直寻找的儿子“铁蛋儿”正是铁强(张铎 饰),父子相见,两人泪流满面……胡宗南终于沉不住气开始冒进,毛泽东(王晖 饰)大为欣喜,连忙致电彭德怀,要其抓住战机,狠狠地痛击胡宗南,打一场三军会师后的大胜仗,地点选在了山城堡。此役重要,为了更好地团结三军,打好这一仗,毛泽东和周恩来(郭广平 饰)商议,决定让周恩来亲自前往一线慰问大家……
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