袁卓(俞橦 饰)也把 李云龙(刘峰超 饰)定性为汉奸,不料云龙从收买的吴警长口中提前得到了消息。害怕被定性为汉奸的云龙准备拿金钱收买袁卓。
云龙深夜拜访袁卓,并留下一盒金条,答应只要袁卓将他的名字从汉奸名单上划掉,每月都会送上金条。云龙收买袁卓之后,再也不用躲躲藏藏,回到秋 红住处,并告诉 秋红(常乐 饰)(常乐 饰)自己没有被定性为汉奸,此时,云龙收到师哥云飞纸条,约到茶楼相见。云飞在茶楼质问云龙,是不是云龙杀了师父,并问为什么在云馨获救之 后,还要帮日本人做事,再次告诉云龙他杀的日本人是好人,是被 桂芳(塔娜花日 饰)利用了,希望云龙迷途知返,改过从善。云龙不以为然,离开回梦楼回到秋红家,不料遇到前 来杀自己的云馨,由于功夫不济,云馨再次败下阵来。云馨因此决定离开济南,深山铸剑,以便来日报杀父之仇。
与此同时,狡猾的谭家麟(钱漪 饰)回南京找到靠山摘掉了自己的汉奸帽子,并当上了山东省副主席,将袁卓贬到警察局做局长,在与袁卓的官斗上再次占了上风。云龙对国民政府连连下手,只得请来身在济南保密局的 李云鹤(隋存毅 饰)(隋存毅 饰),李云鹤将云龙邀到保密局,希望云龙可以和他一起为保密局做事。
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