白三(魏春光 饰)故意通知全体突击队员们王麻子要有炮弹给咱们,并通知了一个假的接送弹药的任务,把时间地点都告诉了叛徒嫌疑最大的三人身上,分别是吴影(张殿伦 饰)、江筱雨和大奎,最终吴影那方却出现了鬼子,白三和众人认定突击队中的叛徒就是吴影,决定将吴影先羁押,再送师部进行最终审判。
不知真正的幕后间谍正在暗处使计,从中挑拨突击队员们之间的友情。江筱雨使计拼命劝说蔡彪(刘旭 饰)把吴影放下山,让游击队充分相信吴影就是真正的叛徒,以使自己的地位更加巩固。蔡彪对吴影兄弟情深,去关押吴影的牢房敬酒,尽显兄弟间的情谊。
蔡彪深信吴影并不是叛徒,偷偷放了吴影下山,众人知道吴影偷跑下山,白三正面拦住吴影,要把他带回突击队,吴影拼死也要跑下山杀日本人,以还自己清白,白三无奈……
姚邦彦(吕清超 饰)和周佚夫在庆香楼喝酒,姚邦彦看出周佚夫有诡异之举,和王二嫂(滕爱弦 饰)探讨后,他认定王金彪(马小宁 饰)擅自和韩麻子有军火交易,周佚夫得日本人支持,就是想通过韩麻子想一举抓获走私军火之人,并把接受韩麻子炮弹赠予的游击队一网打尽,以此在日本人面前立下大功,以消减牛德彩的地位……
于是姚邦彦逼问王金彪,让王金彪小心此事。游击队趁夜去和韩麻子交易,索取炮弹,周佚夫在暗中跟踪……