王昱竹(颜丹晨 饰)用自己的练兵之法操练都司府的兵士，不多时兵士们都已经操练得有模有样。
这日胡守仁(董可飞 饰)带着众手下在田里种菜，王昱竹急匆匆赶来气势汹汹要找 戚继光(朱晓渔 饰)，并声称就算挖地三尺也要把戚继光找出来，她找到戚继光将邸报往他手里一塞，说浙直总督 胡宗宪(李立群 饰)连吃败仗，浙江总兵 俞大猷(于荣光 饰)屡战不灵，五峰船主王直(王尧 饰)勾结倭寇，他都司府指挥佥事戚继光要是真有能耐就该到浙江打倭寇去，说完率人头也不回地走了。
戚继光给兵部上书，要求调往浙江，谭纶(王朔 饰)（子理）无法决断向徐阶请教，徐阶奇怪浙江这个烂摊子别人是躲避犹恐不及，还真有人死心眼往里钻的。俞大猷整天上疏要发展水师，而戚继光则满脑子都是募兵制的军制变法，徐阶生怕戚继光去了会被各方势力夹在中间粉身碎骨。太岳提出建议，说是派人到山东把戚继光接到杭州，以求教备倭之名见一下胡宗宪，看胡宗宪愿不愿意要他，谭纶主动请命当这领路之人。
谭纶带戚继光求见胡宗宪时，胡宗宪正和俞大猷在书房讨论军务，两人意见不合，俞大猷主张发展水师，以高额军费为基础，来击退倭寇，而 徐渭(邵峰 饰)（文长）、杨文(金珈 饰)则对俞大猷冷嘲热讽，俞大猷认为杨文一介无名之辈无权发言，胡宗宪打了圆场，称杨文曾与戚继光一起打过俺答，骁勇善战，是自己专门从京城带来的。俞大猷言语中对戚继光不屑一顾，声音传到外室戚继光耳中，他听到有人指名道姓地骂自己再也坐不住，怒闯军机会议，还没说出自己的主张，就被胡宗宪派人轰了出去。
戚继光气哄哄地出门，徐渭随后追出，戚继光告诉他自己生气的不是因为被赶出门，而是因为胡宗宪此人思虑太重，畏首畏尾，十足的官架子，毫无雷霆万钧之魄力，他不愿意跟着这样的人杀敌。
俞大猷在胡宗宪处把戚继光说得一文不值，还称就算太阳打西边出来也不会和戚继光尿到一个壶里去。这日却突然造访戚继光落脚的客栈，两人就建水师、练精兵各抒己见，并展开了一场纸上谈兵。这个夜晚，将对未来数十年大明的抗倭战争产生巨大影响。通过这一谈俞大猷看出来戚继光还是有本事的，他对胡宗宪说日后稍加培养戚继光定可成为一个帅材，但眼下来说还嫌太嫩。胡宗宪则认为两人一场纸上谈兵可以说是难分伯仲。
胡宗宪让徐文长去找戚继光，告诉他留下的条件是维护现有卫所军制，如果不行就哪儿来回哪儿去，戚继光二话不说起身就要走，徐文长让他临走还是与俞大猷去告个别。